一只聪明的猫要帮助它穷困潦倒的主人翻身，于是它向主人要了一双靴子和一个布袋，穿过荆棘到森林里打猎。它把每次获得的猎物都先给了国王，它用机智和勇敢打败了富有的食人妖魔，最终它帮助主人得到了国王的青睐和公主的爱慕。 弗雷德·马塞利诺在这本根据三百多年前的佩罗童话改编的图画书中，为读者端出了一道视觉盛宴。他运用一系列华丽而丰富的插图，把淘气的猫和它的主人的冒险经历，以及豪华的场面，热闹而又戏剧性地描绘出来。
有个磨坊主生了三个儿子。他死后，留给三个儿子的遗产只有磨坊，驴和猫。三个儿子没有请律师，因为他们知道，要是请了律师，他们就会花光所有的遗产。没过多久，他们就把遗产分配好了。大儿子分到了磨坊，二儿子分到了驴，留给小儿子的只有一只猫。
小儿子因此很不高兴。我的两个哥哥柯以一起干活，过上体面的生活。他说，可是我呢？等我吃掉猫肉，再用猫皮做副手套之后，就会饿死。
那只猫听到了他的话，却装作没听见，它带着严肃和同情的神情说：别担心，我的主人，你只给我一个口袋和一双靴子，让我能穿过荆棘，那么你就会知道，情况没有你想的那么糟糕。
猫的主人不太相信这番话，可是他很快想起来，这只猫曾有过一些非常机敏的表现，比如，它能直立行走，还曾藏在面粉里装死来抓老鼠。于是他心里想：地吧，干吗不让它试一下呢？
那只猫得到了它要的东西。它穿上了漂亮的靴子，把口袋搭在肩上，用两只前爪抓住袋口的绳子，去兔子多的林子里了。
猫在口袋里放了糠和苦菜，诱捕那些年幼的兔子。因为幼兔没有经验，会毫不顾忌地把鼻子伸进口袋里。不一会儿，一只傻子乎乎的
幼兔就走进了口袋。猫一抽袋口的绳子，毫不留情地杀死了兔子。
猫得意地带带着兔子去了王宫，要求见国王。它被带到国王的房间里，一到那儿，它便深深鞠了个躬，说：陛下，我家主人卡拉巴斯侯爵（这是猫为主人捏造出来的头衔）哈哈我将这只野兔献给陛下，经示敬意。告诉你的主人，国王说，我非常高兴接受他的礼物，代我衷心地谢谢他。
猫拿着口袋出去了，这一次它藏在一片麦田里。当两只山鹑走进口袋里的时候，它一抽绳子，把它们双双促住了。国王高兴的接受了这两只山鹑，为了感谢猫的一番苦心，他给了猫一些赏赐。
接下来的两三个月，猫继续不断地以它主人的名义猎物献给国王。
有一天，猫得知国王要给他的女儿——这位世界上最美丽的公主去河边兜风，就对它的主人说：如果你照我说的做，就一定能走好运。你只要去河里游泳，我会把准确的地点告诉你，剩下的事就交给我来处理。
尽管这位卡拉巴期侯爵想不出这会对他有什么好处，但他还是严格地按照猫的指示去做了。当他在河里游泳的时候，国王经过这里，猫拼命大叫起来：救命！救命！卡拉巴斯侯爵要淹死啦！
国王听见了呼救声，从车里伸出头来，认出了那只给他送过很多猎的猫。快！他冲着他的护卫喊，快去救卡拉巴斯侯爵！
可怜的侯爵被人从河里拽上来的时候，猫走到马车跟前，告诉国王，我的主人正在游泳，一些贼跑过来，尽管我拼了命喊：住手，小偷，可他们还是拿走了主人的衣服。其实这个小捣蛋把衣服藏在了石头下面。
国王吩咐管服装的侍从，去把他最漂亮的衣服拿一套来给卡拉巴斯侯爵。侯爵一换上衣服，国王就对他格外注意起来，因为那身漂亮的衣服使他显得很好看，国王的女儿也开始喜欢他了。侯爵温柔地看了公主几眼，转眼之间公主就爱上了他。于是，国王提议让侯爵上车和他们一同去兜风。
猫看到它的计划这么成功，开心极了，往前面跑去。它看到一些农民在划地上割草，就对它们说：朋友们，我要你们对国王说，这片草地属于卡拉巴斯侯爵。如果你们不说，我就把你们剁成香肠肉馅！
国王经过这里的时候，他问那些割草的人，这片草地是属于谁的。猫的威胁吓得他们魂不附体，他们齐志回答，属于卡拉巴斯
侯爵！你拥有一片丰美的草地。国王对侯爵说。是的，确实如此，陛下，侯爵说，一年又一年他给我带来了好收城。
猫依旧跑在前面，它看到一些人正在收割麦子，就对他们说：我要你们说，这些麦子都属于卡拉巴斯侯爵。如果你们不说，我就把你们剁成香肠肉馅！
几分钟后，国王经过这里，想知道他看到的这些麦子是属于谁的。属于卡拉巴斯侯爵！收割麦子的人说。国王更喜欢侯爵了。猫一直跑在马车前面，无论遇见什么人都说同样的话。侯爵的领地如此广阔，国王十分惊奇。
最后，猫来到了一座美丽的城堡，城堡的主人是一个食人妖魔。他是世界上最富有的食人妖魔，因为国王一路经过的土地，都是属于他的。猫早就清楚了这个食人妖魔的底细。它走进城堡，请求见食人妖魔。猫说：既然走到了这儿了，就进去跟他打个招呼吧，否则太说不过去了。
食人妖魔以食人妖魔的方式亲切友好地欢迎猫的到来，请它入座。我听说，猫说，你可以随心所欲地变成任何一种猛兽，比如，一只狮子或者一头大象。这是真的，食人妖魔说，而且我可以证明给你看，我将变成一只狮子给你看。
一看见房间里出现了一只狮子，猫就吓得蹿上了屋顶，不过这可不是一件容易的事，因为穿着靴子在瓦片上走可不容易，而且很危险。过了一会儿，猫看到食人妖魔恢复了原形，才敢下来，它承认它很害怕狮子。
猫松了一口气，说：我听说你还能变成很小的动物，比如，一只田鼠或耗子。我觉得不可能。不可能？食人妖魔反问道。转眼间，食人妖魔不见了，只有一只耗子在地板上奔跑。猫扑上去，抓住了耗子，一口吞了下去。
就在这时，国王来到了这座美丽的城堡，他当然要教研室去了。猫听到吊桥上辘辘地马车声，就跑出来迎接国王。欢迎陛下来到卡巴斯侯爵的城堡。它说。
亲爱的侯爵，国王叫了起来，这座城堡也是你的吗？这个庭院和它周围的建筑再美不过了。让我们进去看看吧。侯爵扶着年轻的公主，随着国王走了进去。
他们看到大厅里摆着盛宴，这是食人妖魔为他的朋友们准备的。这些朋友一看国王的马车，就都逃走了。
国王被侯爵的风度和财富迷住了，而国王的女儿从一开始就喜欢上了他。所以，几杯酒过后，国王对说侯爵：亲爱的侯爵，你愿不愿意做我的女婿？侯爵深深地鞠了一个躬，接受了国王的恩典，当天就和公主结了婚。
猫成了大勋爵，除了高兴时玩一玩，再也不去捉耗子了。
